Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак. Между ними зарождается чувство, дающее обоим надежду на обновление.
Под влиянием пережитых потрясений и новой любви драматург начинает работу над романом, где реальные люди из его окружения неожиданно переплетаются с вымышленными образами. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей прототип писатель отыскал в образе одного загадочного иностранца, встреченного им ранее. Этот персонаж становится мистическим центром повествования, отражая сложный внутренний мир самого автора.
