Луис в отчаянии берет с собой сына и летит в Марокко, где его дочь исчезла после загадочной вечеринки в пустыне. Они колесят по пыльным дорогам, опрашивая местных жителей и случайных свидетелей, пытаясь восстановить маршрут её последних дней. Постепенно их поиски приводят к слухам о таинственном рейве, который якобы проходит где-то на самой границе с Мавританией.
Эта полумифическая вечеринка становится их главной зацепкой, последним шансом найти следы пропавшей девушки. Отец с сыном углубляются в безлюдные просторы, где реальность смешивается с легендами, а каждый новый шаг может привести как к разгадке, так и к новой опасности. Их путь превращается в гонку со временем, где на кону стоит судьба близкого человека.